Gestion de patrimoine

dirigeants nous font confiance
+ 0
d’expérience
+ 0 ans
Table des matières

Le cabinet accompagne les chefs d’entreprise sur la gestion, l’optimisation et la sécurisation de leur patrimoine.

 Gérer son patrimoine est le travail de toute une vie ! Votre situation et vos revenus évoluent constamment et il est légitime de faire appel à un expert pour vous guider dans la gestion de votre patrimoine.

  • Stratégie de rémunération du dirigeant
  • Statut du dirigeant
  • Statut du conjoint
  • Diagnostic et stratégie prévoyance
  • Choix et mise en place de la protection sociale
  • Diagnostic et stratégie retraite
  • Accompagnement au départ en retraite
  • Valoriser votre patrimoine
  • Passage TNS

Votre contrat de mariage est-il adapté ? Comment faire pour protéger votre conjoint ? Comment bien préparer votre retraite ? Quelle stratégie adopter pour votre rémunération (salaire, dividendes, etc.) ? Quels choix faire entre les différentes solutions d’épargne proposées par les banques ou les assurances ?

Autant de questions auxquelles il faut apporter rapidement une réponse précise, car les enjeux sont cruciaux.
Nos collaborateurs vous aident à y voir plus clair pour bien préparer votre avenir et préserver votre patrimoine !

Quel est le rôle de ce professionnel et comment peut-il vous aider ? Découvrez les réponses à ces questions en lisant notre article. 

Quel est le rôle d’un gestionnaire de patrimoine ?

Le patrimoine d’une personne est l’ensemble de ses biens matériels et immatériels. Un investissement immobilier, des placements, des produits financiers ou une assurance-vie, ce sont des exemples de biens qui peuvent être valorisés par un conseiller en gestion de patrimoine (CGP).

Ce professionnel de haut niveau, de formation master ou équivalent, aide son client à optimiser et à développer son patrimoine. Celui-ci peut exercer dans le service financier d’une banque ou au sein d’un cabinet d’experts-comptables, par exemple.

Qui a besoin d’un gestionnaire de patrimoine ? 

On aurait tendance à croire que seules les personnes extrêmement fortunées auraient besoin d’un conseiller en gestion de patrimoine, mais ce n’est pas le cas en pratique.

Tout particulier, indépendant ou chef d’entreprise souhaitant placer une partie de ses revenus peut faire appel à un CGP pour l’aider à mettre en place une stratégie patrimoniale efficace.

Certains établissements demandent un niveau de revenus minimum, puisqu’ils proposent des placements et des investissements destinés à une clientèle cible, mais il est courant de voir des clients disposant de revenus minimum de 40 000 € faire appel à un expert pour gérer leur patrimoine.

Pourquoi prendre un conseiller en gestion de patrimoine ?

Vous avez brillamment réussi vos études et disposez de revenus conséquents. Après avoir acheté ce qu’il vous faut, il vous reste de l’épargne.

Cet argent, qui dort sur votre compte bancaire ou sur un livret peu rémunérateur, pourrait être placé intelligemment dans l’immobilier, des fonds d’investissement ou bien d’autres placements pour lesquels vous pourriez être conseillé.

Les héritages et les successions font également partie des événements marquants de l’évolution de votre patrimoine. Un certain nombre de vos décisions devra prendre en compte la réglementation tout en profitant des opportunités qui vous sont offertes.

C’est dans ce type de situations qu’un conseiller en gestion de patrimoine peut mettre son expertise et ses connaissances à votre service.

Gestion de patrimoine à Paris 17

Figital Expertise est un cabinet d’expertise comptable présent à Paris 17 depuis plus de 20 ans. Nos collaborateurs sont des spécialistes de la comptabilité, mais possèdent des compétences pluri-disciplinaires pour vous accompagner sur des questions patrimoniales.

Notre service s’adresse aux chefs d’entreprise afin d’optimiser et de sécuriser leur patrimoine. Nous apportons notre expertise sur la stratégie de rémunération du dirigeant, son statut, la valorisation de son patrimoine ou sa stratégie de retraite, pour ne citer que quelques exemples.

Vous pouvez également faire appel à notre service pour d’autres questions cruciales concernant la gestion de votre patrimoine telles que votre contrat de mariage, la protection de votre conjoint, ou la transmission de votre patrimoine. Découvrez notre expertise en optimisation de patrimoine et demandez votre devis personalisé

Demandez votre devis en ligne gratuitement ou appelez-nous du Lundi au Jeudi de 9h à 19h et le Vendredi de 9h à 17h 

Demandez votre devis, c'est GRATUIT !

Remplissez ce formulaire et recevez votre devis en 1h à 24h