Gestion de patrimoine du chef d’entreprise

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+102 dirigeants accompagnés par le cabinet

  • Rémunération du dirigeant arbitrée entre salaire et dividendes
  • Prévoyance, protection sociale et retraite diagnostiquées
  • Conjoint protégé, contrat de mariage et transmission vérifiés

Réponse entre 1 h et 24 hEn jours ouvrés

Conseillère en gestion de patrimoine échangeant avec un couple de retraités dans un salon haussmannien
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TIK KEVIN
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Très bon conseil je recommande ce cabinet
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Ruben Toledano profile picture
Ruben Toledano
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Cabinet tres serieux et respecteux ! Je recommande vivement
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GROUPE RENOV'AID profile picture
GROUPE RENOV'AID
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FIGITAL EXPERTISE est un Cabinet extrêmement sérieux avec une équipe vraiment investie. Toujours présents quand on a besoin d’un conseil ou d’une réponse rapide. On sent une vraie implication et surtout une relation de confiance qui se crée naturellement. C’est rare de tomber sur des professionnels aussi humains, efficace et réactif Je recommande les yeux fermés.
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Ilan
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Un immense merci à l'équipe de Figital Expertise ! Benjamin et Jeremy Lagnado sont non seulement des experts d'un grand professionnalisme, mais ils sont aussi d'une bienveillance rare. On se sent vraiment accompagné et écouté. Ils sont ultra-réactifs, pédagogues et trouvent toujours des solutions adaptées. C'est un vrai bonheur d'avoir des partenaires aussi adorables et impliqués à ses côtés dans le 17ème. Je recommande les yeux fermés !
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Alex Nicolas profile picture
Alex Nicolas
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Excellent accueil, service et conseils. Actuellement en EIRL micro et avec le besoin de transformer en SASU, je cherchais une équipe très compétente sur des sujets à l'international, et à l'écoute. Un grand merci à M. Jeremy grace à qui j'ai trouvé la solution que je recherchais.
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Jousself Akceber
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Top
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benchimol jeremy
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Je recommande vivement ce cabinet. Les collaborateurs sont réactifs et les experts m’aident énormément à optimiser sur le plan fiscal et social.
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Deborah Corcos profile picture
Deborah Corcos
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Cabinet d'expertise comptable perfomant, professionnel et réactif ! Je recommande !
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Avi Cohen
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Un cabinet d’expertise comptable de qualité, une équipe très bien formée, un commissaire au compte et des experts comptables qui sont présents pour leurs clients. Je recommande ce cabinet d’experts comptables dans le 17ème arrondissement de Paris.
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NATHANEL DIAI profile picture
NATHANEL DIAI
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Super cabinet d’expertise comptable vraiment !! Si vous recherchez un cabinet sérieux, dynamique, honnête, de très bons conseils et toujours à l’affût de l’actualité, vous êtes tombé sur la bonne adresse. Je l’ai déjà recommandé à quelques amis et ils en sont également pleinement satisfait. Merci encore à Mr Jeremy Lagnado et à toute son équipe pour votre formidable travail au quotidien. À très bientôt.
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David Krief profile picture
David Krief
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Je recommande fortement ce cabinet qui est très moderne, qui vous fait gagner du temps et vous permet de vous recentrer sur votre cœur de métier. Vous pouvez y aller en toute confiance et sérénité !
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Yossef Bouskila profile picture
Yossef Bouskila
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Cabinet d’experts comptables dans le 17ème au top !! Très réactifs et disponibles 👌
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eloise bouskila profile picture
eloise bouskila
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Bonjour des experts comptables très doué avec de super conseils très réactif Je recommande ce cabinet
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Reouven Cohen
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Un cabinet à taille humaine , et qui répond parfaitement aux attente d’un professionnel de santé . Débutant mon activité libéral en tant que chirurgien dentiste c’est un véritable luxe de pouvoir être accompagné et conseillé dans toutes les étapes de début de carrière.
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Tamara Lagnado
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Des experts comptables disponibles et à l'écoute Merci spécialement à jeremy pour son investissement dans mon projet !!
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Benmaor Wendy
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Tres bon cabinet d’expert comptable. Je recommande vivement. Ils sont très professionnels. Très bien placé dans le 17ème arrondissement.
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nathan Lewis
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Expert comptable et commissaire aux comptes dans le 17ème arrondissement Paris réactif et impliqué.
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Rotnemer Henri
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Expert comptable disponible et réactif Conseils pertinents
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sarah cabilo profile picture
sarah cabilo
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Tout es parfait , j’ai trouver le meilleur cabinet de contable de paris 17 eme , les expert comptable son a l’écoute au top et le travail fait à la perfection je leur fait confiance les yeux fermés
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Naty Riahi profile picture
Naty Riahi
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Je recommande ce cabinet sans hésitation. Humains, accueillants, chaleureux, professionnels, compétents. Des expert-comptables qui honorent leur professions et qui mettent leurs clients au centre de leur intérêt.

Premier pas

Votre patrimoine selon votre priorité

Salaire, dividendes, statut du dirigeant, passage TNS : vos choix de rémunération déterminent votre revenu disponible, votre protection sociale et votre retraite. Le cabinet étudie votre situation personnelle et celle de votre entreprise, puis vous propose une stratégie de rémunération cohérente avec vos objectifs patrimoniaux. Vous décidez en connaissant les effets de chaque option sur votre patrimoine et sur celui de votre société.

Parler de ma situation

Le cabinet établit un diagnostic de votre prévoyance et de votre retraite, puis vous aide à choisir et mettre en place la protection sociale adaptée. À l’approche de la fin d’activité, nous vous accompagnons au départ en retraite. Vous savez où vous en êtes, quelles garanties vous protègent, vous et votre famille, et quelles décisions prendre dès maintenant pour bien préparer votre avenir.

Parler de ma situation

Votre contrat de mariage est-il adapté ? Comment protéger votre conjoint et préparer la transmission de votre patrimoine ? Le statut du conjoint, les héritages et les successions font partie des événements marquants de votre patrimoine. Le cabinet vous aide à prendre ces décisions en tenant compte de la réglementation tout en profitant des opportunités qui vous sont offertes, pour préserver ce que vous avez construit.

Parler de ma situation

Le cabinet accompagne les chefs d’entreprise sur la gestion, l’optimisation et la sécurisation de leur patrimoine.

 Gérer son patrimoine est le travail de toute une vie ! Votre situation et vos revenus évoluent constamment et il est légitime de faire appel à un expert pour vous guider dans la gestion de votre patrimoine.

  • Stratégie de rémunération du dirigeant
  • Statut du dirigeant
  • Statut du conjoint
  • Diagnostic et stratégie prévoyance
  • Choix et mise en place de la protection sociale
  • Diagnostic et stratégie retraite
  • Accompagnement au départ en retraite
  • Valoriser votre patrimoine
  • Passage TNS

Votre contrat de mariage est-il adapté ? Comment faire pour protéger votre conjoint ? Comment bien préparer votre retraite ? Quelle stratégie adopter pour votre rémunération (salaire, dividendes, etc.) ? Quels choix faire entre les différentes solutions d’épargne proposées par les banques ou les assurances ?

Autant de questions auxquelles il faut apporter rapidement une réponse précise, car les enjeux sont déterminants.
Nos collaborateurs vous aident à y voir plus clair pour bien préparer votre avenir et préserver votre patrimoine !

Quel est le rôle de ce professionnel et comment peut-il vous aider ? Découvrez les réponses à ces questions en lisant notre article. 

Quel est le rôle d’un gestionnaire de patrimoine ?

Le patrimoine d’une personne est l’ensemble de ses biens matériels et immatériels. Un investissement immobilier, des placements, des produits financiers ou une assurance-vie, ce sont des exemples de biens qui peuvent être valorisés par un conseiller en gestion de patrimoine (CGP).

Ce professionnel de haut niveau, de formation master ou équivalent, aide son client à optimiser et à développer son patrimoine. Celui-ci peut exercer dans le service financier d’une banque ou au sein d’un cabinet d’experts-comptables, par exemple.

Couple examinant ses documents personnels à la table de la cuisine dans un appartement parisien

Qui a besoin d’un gestionnaire de patrimoine ? 

On aurait tendance à croire que seules les personnes extrêmement fortunées auraient besoin d’un conseiller en gestion de patrimoine, mais ce n’est pas le cas en pratique.

Tout particulier, indépendant ou chef d’entreprise souhaitant placer une partie de ses revenus peut faire appel à un CGP pour l’aider à mettre en place une stratégie patrimoniale efficace.

Certains établissements demandent un niveau de revenus minimum, puisqu’ils proposent des placements et des investissements destinés à une clientèle cible, mais il est courant de voir des clients disposant de revenus minimum de 40 000 € faire appel à un expert pour gérer leur patrimoine.

Pourquoi prendre un conseiller en gestion de patrimoine ?

Vous avez brillamment réussi vos études et disposez de revenus conséquents. Après avoir acheté ce qu’il vous faut, il vous reste de l’épargne.

Cet argent, qui dort sur votre compte bancaire ou sur un livret peu rémunérateur, pourrait être placé intelligemment dans l’immobilier, des fonds d’investissement ou bien d’autres placements pour lesquels vous pourriez être conseillé.

Les héritages et les successions font également partie des événements marquants de l’évolution de votre patrimoine. Un certain nombre de vos décisions devra prendre en compte la réglementation tout en profitant des opportunités qui vous sont offertes.

C’est dans ce type de situations qu’un conseiller en gestion de patrimoine peut mettre son expertise et ses connaissances à votre service.

Conseiller et cliente visitant un appartement haussmannien vide au parquet en point de Hongrie

Gestion de patrimoine à Paris 17

Figital Expertise est un cabinet d’expertise comptable présent à Paris 17 depuis plus de 20 ans. Nos collaborateurs sont des spécialistes de la comptabilité, mais possèdent des compétences pluri-disciplinaires pour vous accompagner sur des questions patrimoniales.

Notre service s’adresse aux chefs d’entreprise afin d’optimiser et de sécuriser leur patrimoine. Nous apportons notre expertise sur la stratégie de rémunération du dirigeant, son statut, la valorisation de son patrimoine ou sa stratégie de retraite, pour ne citer que quelques exemples.

Vous pouvez également faire appel à notre service pour d’autres questions déterminantes concernant la gestion de votre patrimoine telles que votre contrat de mariage, la protection de votre conjoint, ou la transmission de votre patrimoine. Découvrez notre expertise en optimisation de patrimoine et demandez votre devis personalisé

Parlons de votre patrimoine

Rémunération, retraite, prévoyance ou transmission : laissez vos coordonnées, le cabinet vous recontacte pour étudier votre situation.

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Contactez-nous

Figital Expertise

7 avenue Gourgaud 75017, Paris
01 46 22 89 08
contact@figitalexpertise.fr

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