L’assistance d’un expert comptable devient indispensable pour les dirigeants d’entreprises de gestion de patrimoine. Figital Expertise se positionne comme un meilleur partenaire, offrant des services sur mesure pour optimiser la gestion financière et fiscale.
Comprendre le rôle de l’expert comptable en gestion de patrimoine
Un expert comptable ne se limite pas à la simple tenue des comptes. Il joue un rôle stratégique en offrant des conseils personnalisés et en mettant en place des stratégies d’optimisation fiscale. Sa mission englobe :
- Élaboration et présentation des comptes annuels : il assure la préparation complète des comptes annuels, incluant le bilan, le compte de résultat et les annexes. Cela permet d’obtenir une vision claire et précise de la situation financière de l’entreprise.
- Tenue des registres légaux et comptables : il garantit la conformité de vos registres comptables et légaux avec les normes en vigueur, en tenant à jour toutes les écritures comptables nécessaires.
- Planification fiscale et optimisation des impôts : il élabore des stratégies fiscales personnalisées pour réduire au maximum votre charge fiscale, tout en respectant les réglementations fiscales.
- Contrôle de gestion et analyse financière : il met en place des outils de contrôle de gestion pour suivre et améliorer les performances financières de votre entreprise. Cela inclut l’analyse des coûts, des marges et de la rentabilité.
- Mise en place de procédures internes de contrôle : il aide à développer et à instaurer des procédures internes de contrôle pour sécuriser les opérations financières et garantir l’intégrité des informations comptables.
- Préparation et saisie des paies : il prend en charge l’ensemble du processus de paie, de la saisie des informations salariales à l’établissement des bulletins de paie, en passant par les déclarations sociales.
- Formalités déclaratives auprès des organismes sociaux et fiscaux : il gère toutes les obligations déclaratives de votre entreprise, qu’il s’agisse des déclarations sociales (URSSAF, retraite, prévoyance) ou fiscales (TVA, impôt sur les sociétés).
Pourquoi choisir un expert comptable pour la gestion de patrimoine ?
Optimisation fiscale
Un expert comptable en gestion de patrimoine joue un rôle déterminant dans l’optimisation fiscale. Il utilise des stratégies spécifiques pour minimiser les charges fiscales et augmenter les profits.
Sécurisation des opérations financières
La gestion de patrimoine implique des risques financiers. Un expert comptable met en place des systèmes pour sécuriser les finances de l’entreprise, réduisant ainsi les risques de fraude et d’erreurs.
Conseils personnalisés et stratégiques
Les conseils d’un expert comptable sont essentiels pour améliorer la rentabilité de votre activité. Chaque client bénéficie de conseils adaptés à ses besoins spécifiques, garantissant ainsi une gestion optimale des actifs.
Services offerts par Figital Expertise pour la gestion de patrimoine
Figital Expertise propose une gamme complète de services adaptés aux besoins des entreprises de gestion de patrimoine. Voici un aperçu détaillé de nos principaux services :
Planification fiscale et optimisation des impôts
Nos experts comptables élaborent des stratégies fiscales sur mesure pour minimiser la charge fiscale de votre entreprise. Cela inclut l’analyse de votre situation fiscale actuelle, l’identification des opportunités d’économie d’impôt et la mise en œuvre de structures fiscales avantageuses. Nous assurons également le respect de toutes les obligations légales en matière de fiscalité.
Contrôle de gestion et analyse financière
Nous aidons les entreprises à identifier les opportunités d’amélioration de leur performance financière. Nos experts effectuent des analyses détaillées des états financiers pour évaluer la rentabilité et l’efficacité des opérations
Mise en place de procédures internes de contrôle
La sécurité financière est cruciale pour toute entreprise de gestion de patrimoine. Nous aidons nos clients à mettre en place des procédures de contrôle interne robustes pour prévenir la fraude et les erreurs. Cela inclut l’évaluation des risques, la conception de systèmes de contrôle adaptés et la formation du personnel aux meilleures pratiques en matière de gestion financière.
Préparation et saisie des paies
Nous assurons une gestion précise et ponctuelle des paies, incluant la préparation des bulletins de salaire, la déclaration des charges sociales et le respect des obligations légales en matière de paie. Nos services garantissent que les employés reçoivent leur rémunération à temps et que l’entreprise est en conformité avec les régulations sociales.
Formalités déclaratives auprès des organismes sociaux et fiscaux
Notre équipe gère toutes les formalités déclaratives, que ce soit pour les impôts, les cotisations sociales ou autres obligations légales. Nous nous occupons de la préparation et du dépôt des déclarations fiscales et sociales, en veillant à ce qu’elles soient effectuées dans les délais impartis pour éviter toute pénalité.
Conseil en gestion d’entreprise
Au-delà des services comptables, nous offrons des conseils en gestion d’entreprise pour aider nos clients à prendre des décisions stratégiques. Nos experts travaillent en étroite collaboration avec les dirigeants pour développer des plans d’affaires, évaluer les opportunités de croissance et optimiser les processus opérationnels.
Recherche de financements pour vos projets
Nous assistons les entreprises dans la recherche de financements, qu’il s’agisse de crédits bancaires, de subventions ou d’investissements privés. Nos experts préparent des dossiers de financement convaincants et négocient avec les institutions financières pour obtenir les meilleures conditions.
Négociation avec des partenaires commerciaux, juridiques et financiers
Nos services incluent également l’assistance dans les négociations avec des partenaires clés. Si vous désirez renégocier un contrat, conclure un partenariat stratégique ou régler un différend juridique, notre équipe est là pour vous soutenir.
Développement et suivi de plans stratégiques
Nous aidons les entreprises à développer des plans stratégiques pour assurer leur croissance à long terme. Cela inclut l’analyse du marché, la définition des objectifs de l’entreprise, la planification des ressources et la mise en œuvre des stratégies de développement. Nous suivons régulièrement les progrès et ajustons les plans en fonction des évolutions du marché.
Pour qui sont destinés ces services ?
PME du secteur patrimonial
Les PME bénéficient grandement de nos services, avec une meilleure gestion de la trésorerie et une planification efficace des investissements.
Grandes entreprises de gestion de patrimoine
Les grandes entreprises nécessitent une analyse financière avancée. Notre expertise permet d’améliorer chaque processus financier de manière globale.
Professionnels indépendants
Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants bénéficient également de notre soutien personnalisé pour garantir la conformité légale et optimiser leur business model.
Particularités de la gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine comporte des spécificités nécessitant des compétences variées et une grande rigueur. Voici quelques aspects clés :
Maîtrise des régulations : la gestion de patrimoine exige une connaissance approfondie des régulations locales et internationales. Les experts de Figital Expertise veillent au respect des obligations légales, assurant ainsi la conformité de votre entreprise.
Stratégies d’investissement sur mesure : chaque client possède des objectifs financiers uniques. Les conseils sur mesure fournis par l’expert comptable sont indispensables pour atteindre ces objectifs tout en optimisant le rendement global. Nos experts évaluent les opportunités d’investissement et vous aident à diversifier vos actifs de manière judicieuse.
Transparence totale : la transparence avec vos investisseurs et partenaires est primordiale. L’expert comptable garantit une communication claire et précise des états financiers, renforçant ainsi la confiance envers votre entreprise. Cela inclut des rapports détaillés et des réunions régulières pour discuter de la performance et des ajustements nécessaires.
Planification successorale : la gestion de patrimoine inclut également la planification de la transmission des actifs. Nos experts vous aident à structurer vos biens pour optimiser la succession et minimiser les impôts successoraux, assurant ainsi la pérennité de votre patrimoine pour les générations futures.
Gestion des risques : la diversification des investissements et la mise en place de mesures de protection adéquates sont essentielles pour minimiser les risques financiers. Figital Expertise développe des stratégies de gestion des risques adaptées à votre profil et à vos objectifs.
Optimisation fiscale : nos experts comptables travaillent à réduire votre charge fiscale en utilisant des techniques d’optimisation adaptées à votre situation. Cela inclut l’utilisation de dispositifs légaux et de structures fiscales avantageuses.
Les différents statuts juridiques pour la gestion de patrimoine
Société à Responsabilité Limitée (SARL)
La SARL est un statut couramment utilisé pour les entreprises de gestion de patrimoine. Elle offre une responsabilité limitée aux apports des associés et une grande flexibilité dans la gestion.
Société par Actions Simplifiée (SAS)
La SAS est un autre choix populaire, offrant une grande liberté statutaire et une responsabilité limitée aux apports des actionnaires. Elle est adaptée aux entreprises de taille moyenne à grande souhaitant une structure flexible.
Entreprise Individuelle (EI)
L’EI est adaptée aux professionnels indépendants de la gestion de patrimoine. Ce statut est simple à créer et à gérer, mais il n’offre pas de séparation entre le patrimoine personnel et professionnel.
Société Civile Immobilière (SCI)
La SCI est souvent utilisée pour gérer un patrimoine immobilier. Elle permet de gérer et de transmettre des biens immobiliers en bénéficiant d’une fiscalité avantageuse.
Holding
Une holding permet de regrouper plusieurs sociétés sous une même structure, facilitant ainsi la gestion et l’optimisation fiscale du patrimoine.
Figital Expertise : votre partenaire à Paris 17e
Une équipe dédiée
Nos experts maîtrisent tous les aspects de la comptabilité et de la gestion d’actifs. Nous analysons chaque situation particulière pour proposer des solutions adaptées.
Des outils performants
Nous utilisons des logiciels de comptabilité et de gestion financière de pointe, assurant une précision maximale et facilitant les prises de décision rapides et pertinentes.
Accompagnement continu
Chez Figital Expertise, l’accompagnement est continu. En cas de réforme ou de changement législatif, nous adaptons rapidement nos conseils pour que votre entreprise reste conforme et optimisée.
Choisir Figital Expertise pour la gestion de votre patrimoine, c’est opter pour la tranquillité d’esprit. Nos services sont adaptables et évolutifs, assortis de l’expertise nécessaire au développement pérenne de votre activité de gestion de patrimoine. Avec plus de 25 ans d’expérience et un partenariat solide avec plus de 500 clients, nous sommes le meilleur partenaire pour accompagner votre entreprise vers la réussite.
